Prolet:STEPS - Приноси [bg]

STEPS/I ITINERARYSUMMARYCREATORSCREEN

2014-04-16T12:51:23Z

Asen:

== '''Обобщени пътни листи''' ==

В тази страница се създават, търсят и редактират Обобщени Пътни Листи (ОПЛ). За да се отчетат разходите по пътен лист (ПЛ) и да се изчисли заплащането на шофьорите е необходимо създаване на ОПЛ.

1. Създаване на ОПЛ.

2. Търсене на ОПЛ.

3. Редактиране на ОПЛ.

4. Справка Монитор на зарежданията с гориво.

4.1. Разменено зареждане и ревизия.

1. Създаване на ОПЛ.

1.1. Избира се във филтъра кола и се натиска «Търси». Ако не се знае точно за коя кола се натиска търси при празен филтър.

1.2. Отдолу се показва таблица с търсената кола или всички коли, за които има необобщени ПЛ.

1.3. От табличката избираме кола и вдясно се показва списък с всички необобщени ПЛ подредени по километраж.В предпоследната колона се показва иконка с безиноколонка ако има зареждане или с датчик за гориво ако има зададена ревизия (деклариран резервоар).

1.4. Избират се желаните ПЛ чрез включване на знака (чавка) в първа колона. Могат да се използват «Избери всички» и «Изчисти избора». ПЛ се обобщават във възходящ ред според километража. Не се позволява да останат необобщени ПЛ с по-малък километраж. (ПЛ без отсечки излизат с километраж -1 и се пропускат, счита се, че те са бъдещи). Задължително е в избора да има ПЛ с ревизия. Крайно желателно е всеки ПЛ да има ревизия и да не остават висящи ПЛ след последната ревизия!

1.5. Натиска се «Създай обобщен пътен лист». Системата или извежда съобщения за грешка или отваря създадения ОПЛ.

2. Търсене на ОПЛ.

В полето «Бързо търсена» (заглавието му се вижда ако го посочим с мишката) под филтъра се въвежда номер на ОПЛ или номер на ПЛ включен към опл, който: или има служебен аванс или е първи в списъка на ОПЛ. Натиска се «Enter».
Може да се търси по вътрешни или международни ОПЛ в зависимост от полето «Международни».
ЗАБЕЛЕЖКА: при първо търсене по номер «Международни» няма значение, но ако превключим полето вече се търси само между вътрешни или международни.
Намерените ОПЛ излизат в таблицата отдолу.
С «Намери отключените» се извеждат всички отключени ОПЛ.

3. Редактиране на ОПЛ.

При избор на ОПЛ от таблицата отдолу той се отваря за преглед и редакция. Редакция е възможна само ако ОПЛ не е заключен.
Над формуляра на ОПЛ има ред инструменти - бутони и падащи списъци.
Формуляра може да се отвори на цял екран и обратно да се възстанови размера му с най-десния бутон на реда с инструменти.
Вляво от бутона за максимизиране има бутон с червен хикс за затваряне на ОПЛ.
Инструменти в левия край:

- ''Запиши'' - записват се промените и се правят необходими изчисления. Редактирани от потребителя полета не се променят. (Няма го при заключени ОПЛ).

- ''Изтрий'' - изтрива ОПЛ след потвърждение. (Няма го при заключени ОПЛ).
- ''Обнови'' - напълно обновява данните в ОПЛ. Полетата попълнени от потребителя се променят с нови от съответните каталози с тарифи (ако има). (Няма го при заключени ОПЛ).

- ''Покажи екрана за одобрение'' - прехвърля на екран за одобрения. Можем да се върнем обратно на екрана за ОПЛ с отворен текущ ОПЛ с бутона «Обратно» - стрелка наляво непосредствено вдясно то името на текущия потребител в горния край на екрана.

- ''Покажи екрана за одобрение на разходи'' - прехвърля на екран за одобрения на разходи. Можем да се върнем обратно на екрана за ОПЛ с отворен текущ ОПЛ с бутона «Обратно» - стрелка наляво непосредствено вдясно то името на текущия потребител в горния край на екрана.

- ''Заключи (Отключи)'' - заключва или отключва ОПЛ след потвърждение. Ако ОПЛ е включен в справка за заплащане на шофьорите или е осчетоводен той не може да се отключи. При заключване или отключване ОПЛ се записва (и преизчислява). За да се включи ОПЛ в справка за заплащане и да се осчетоводи е необходимо да бъде заключен.

4. Справка Монитор на зарежданията с гориво.

Натиска се бутона с икона бензиноколонка. Вляво от него има падащ списък, от който може да се избере за кой резервоар става дума. Към момента се използва «Двигател» - резервоара на влекача. Отваря се диалог с изведен списък на всички зареждания и ревизии от последното в предишен ОПЛ до последното в този. Извежда се и данни за капацитета на резервоара, началната наличност и други. Извеждат се разликите за всеки шофьор - преразход или икономия и други изчислени параметри като среден разход на гориво.

4.1. Разменено зареждане и ревизия.

Понякога има проблем с разменен ред на зареждане и ревизия: ревизията идва преди зареждане на един и същи километраж и създава проблем: първо се отчита преразход, защото още не е отчетено зареждането. В такива случаи може да се размени реда на зареждане и ревизия като в колона «Ред» за ревизията се напише число 1 (или -1), така че при следващото подреждане да си сменят местата със зареждането.

След това се натиска «Обнови» в долния край на диалоговия прозорец. Извършва се преподреждане и преизчисляване на рекапитулацията за гориво, включително се променя преразхода или икономията на шофьорите.

Тази възможност е налична само за отворени ОПЛ.

STEPS/I ITINERARYSUMMARYCREATORSCREEN

2014-04-16T12:49:43Z

Asen:

== '''Обобщени пътни листи''' ==

В тази страница се създават, търсят и редактират Обобщени Пътни Листи (ОПЛ). За да се отчетат разходите по пътен лист (ПЛ) и да се изчисли заплащането на шофьорите е необходимо създаване на ОПЛ.

1. Създаване на ОПЛ.

2. Търсене на ОПЛ.

3. Редактиране на ОПЛ.

4. Справка Монитор на зарежданията с гориво.

4.1. Разменена зарядка и ревизия.

1. Създаване на ОПЛ.

1.1. Избира се във филтъра кола и се натиска «Търси». Ако не се знае точно за коя кола се натиска търси при празен филтър.

1.2. Отдолу се показва таблица с търсената кола или всички коли, за които има необобщени ПЛ.

1.3. От табличката избираме кола и вдясно се показва списък с всички необобщени ПЛ подредени по километраж.В предпоследната колона се показва иконка с безиноколонка ако има зареждане или с датчик за гориво ако има зададена ревизия (деклариран резервоар).

1.4. Избират се желаните ПЛ чрез включване на знака (чавка) в първа колона. Могат да се използват «Избери всички» и «Изчисти избора». ПЛ се обобщават във възходящ ред според километража. Не се позволява да останат необобщени ПЛ с по-малък километраж. (ПЛ без отсечки излизат с километраж -1 и се пропускат, счита се, че те са бъдещи). Задължително е в избора да има ПЛ с ревизия. Крайно желателно е всеки ПЛ да има ревизия и да не остават висящи ПЛ след последната ревизия!

1.5. Натиска се «Създай обобщен пътен лист». Системата или извежда съобщения за грешка или отваря създадения ОПЛ.

2. Търсене на ОПЛ.

В полето «Бързо търсена» (заглавието му се вижда ако го посочим с мишката) под филтъра се въвежда номер на ОПЛ или номер на ПЛ включен към опл, който: или има служебен аванс или е първи в списъка на ОПЛ. Натиска се «Enter».
Може да се търси по вътрешни или международни ОПЛ в зависимост от полето «Международни».
ЗАБЕЛЕЖКА: при първо търсене по номер «Международни» няма значение, но ако превключим полето вече се търси само между вътрешни или международни.
Намерените ОПЛ излизат в таблицата отдолу.
С «Намери отключените» се извеждат всички отключени ОПЛ.

3. Редактиране на ОПЛ.

При избор на ОПЛ от таблицата отдолу той се отваря за преглед и редакция. Редакция е възможна само ако ОПЛ не е заключен.
Над формуляра на ОПЛ има ред инструменти - бутони и падащи списъци.
Формуляра може да се отвори на цял екран и обратно да се възстанови размера му с най-десния бутон на реда с инструменти.
Вляво от бутона за максимизиране има бутон с червен хикс за затваряне на ОПЛ.
Инструменти в левия край:

- ''Запиши'' - записват се промените и се правят необходими изчисления. Редактирани от потребителя полета не се променят. (Няма го при заключени ОПЛ).

- ''Изтрий'' - изтрива ОПЛ след потвърждение. (Няма го при заключени ОПЛ).
- ''Обнови'' - напълно обновява данните в ОПЛ. Полетата попълнени от потребителя се променят с нови от съответните каталози с тарифи (ако има). (Няма го при заключени ОПЛ).

- ''Покажи екрана за одобрение'' - прехвърля на екран за одобрения. Можем да се върнем обратно на екрана за ОПЛ с отворен текущ ОПЛ с бутона «Обратно» - стрелка наляво непосредствено вдясно то името на текущия потребител в горния край на екрана.

- ''Покажи екрана за одобрение на разходи'' - прехвърля на екран за одобрения на разходи. Можем да се върнем обратно на екрана за ОПЛ с отворен текущ ОПЛ с бутона «Обратно» - стрелка наляво непосредствено вдясно то името на текущия потребител в горния край на екрана.

- ''Заключи (Отключи)'' - заключва или отключва ОПЛ след потвърждение. Ако ОПЛ е включен в справка за заплащане на шофьорите или е осчетоводен той не може да се отключи. При заключване или отключване ОПЛ се записва (и преизчислява). За да се включи ОПЛ в справка за заплащане и да се осчетоводи е необходимо да бъде заключен.

4. Справка Монитор на зарежданията с гориво.

Натиска се бутона с икона бензиноколонка. Вляво от него има падащ списък, от който може да се избере за кой резервоар става дума. Към момента се използва «Двигател» - резервоара на влекача. Отваря се диалог с изведен списък на всички зареждания и ревизии от последното в предишен ОПЛ до последното в този. Извежда се и данни за капацитета на резервоара, началната наличност и други. Извеждат се разликите за всеки шофьор - преразход или икономия и други изчислени параметри като среден разход на гориво.

4.1. Разменена зарядка и ревизия.

Понякога има проблем с разменен ред на зареждане и ревизия: ревизията идва преди зареждане на един и същи километраж и създава проблем: първо се отчита преразход, защото още не е отчетено зареждането. В такива случаи може да се размени реда на зарядка и ревизия като в колона «Ред» за ревизията се напише число 1 (или -1), така че при следващото подреждане да си сменят местата със зареждането. След промяна на реда се натиска «Обнови» в долния край на диалоговия прозорец. Извършва се преподреждане и преизчисляване на рекапитулацията за гориво, включително се променя преразхода или икономията на шофьорите.

Тази възможност е налична само за отворени ОПЛ.

STEPS/I ITINERARYSUMMARYCREATORSCREEN

2014-04-16T12:48:16Z

Asen:

== '''Обобщени пътни листи''' ==

В тази страница се създават, търсят и редактират Обобщени Пътни Листи (ОПЛ). За да се отчетат разходите по пътен лист (ПЛ) и да се изчисли заплащането на шофьорите е необходимо създаване на ОПЛ.

1. Създаване на ОПЛ.
2. Търсене на ОПЛ.
3. Редактиране на ОПЛ.
4. Справка Монитор на зарежданията с гориво.
4.1. Разменена зарядка и ревизия.

1. Създаване на ОПЛ.
1.1. Избира се във филтъра кола и се натиска «Търси». Ако не се знае точно за коя кола се натиска търси при празен филтър.
1.2. Отдолу се показва таблица с търсената кола или всички коли, за които има необобщени ПЛ.
1.3. От табличката избираме кола и вдясно се показва списък с всички необобщени ПЛ подредени по километраж.В предпоследната колона се показва иконка с безиноколонка ако има зареждане или с датчик за гориво ако има зададена ревизия (деклариран резервоар).
1.4. Избират се желаните ПЛ чрез включване на знака (чавка) в първа колона. Могат да се използват «Избери всички» и «Изчисти избора». ПЛ се обобщават във възходящ ред според километража. Не се позволява да останат необобщени ПЛ с по-малък километраж. (ПЛ без отсечки излизат с километраж -1 и се пропускат, счита се, че те са бъдещи). Задължително е в избора да има ПЛ с ревизия. Крайно желателно е всеки ПЛ да има ревизия и да не остават висящи ПЛ след последната ревизия!
1.5. Натиска се «Създай обобщен пътен лист». Системата или извежда съобщения за грешка или отваря създадения ОПЛ.

2. Търсене на ОПЛ.
В полето «Бързо търсена» (заглавието му се вижда ако го посочим с мишката) под филтъра се въвежда номер на ОПЛ или номер на ПЛ включен към опл, който: или има служебен аванс или е първи в списъка на ОПЛ. Натиска се «Enter».
Може да се търси по вътрешни или международни ОПЛ в зависимост от полето «Международни».
ЗАБЕЛЕЖКА: при първо търсене по номер «Международни» няма значение, но ако превключим полето вече се търси само между вътрешни или международни.
Намерените ОПЛ излизат в таблицата отдолу.
С «Намери отключените» се извеждат всички отключени ОПЛ.

3. Редактиране на ОПЛ.
При избор на ОПЛ от таблицата отдолу той се отваря за преглед и редакция. Редакция е възможна само ако ОПЛ не е заключен.
Над формуляра на ОПЛ има ред инструменти - бутони и падащи списъци.
Формуляра може да се отвори на цял екран и обратно да се възстанови размера му с най-десния бутон на реда с инструменти.
Вляво от бутона за максимизиране има бутон с червен хикс за затваряне на ОПЛ.
Инструменти в левия край:
- ''Запиши'' - записват се промените и се правят необходими изчисления. Редактирани от потребителя полета не се променят. (Няма го при заключени ОПЛ).
- ''Изтрий'' - изтрива ОПЛ след потвърждение. (Няма го при заключени ОПЛ).
- ''Обнови'' - напълно обновява данните в ОПЛ. Полетата попълнени от потребителя се променят с нови от съответните каталози с тарифи (ако има). (Няма го при заключени ОПЛ).
- ''Покажи екрана за одобрение'' - прехвърля на екран за одобрения. Можем да се върнем обратно на екрана за ОПЛ с отворен текущ ОПЛ с бутона «Обратно» - стрелка наляво непосредствено вдясно то името на текущия потребител в горния край на екрана.
- ''Покажи екрана за одобрение на разходи'' - прехвърля на екран за одобрения на разходи. Можем да се върнем обратно на екрана за ОПЛ с отворен текущ ОПЛ с бутона «Обратно» - стрелка наляво непосредствено вдясно то името на текущия потребител в горния край на екрана.
- ''Заключи (Отключи)'' - заключва или отключва ОПЛ след потвърждение. Ако ОПЛ е включен в справка за заплащане на шофьорите или е осчетоводен той не може да се отключи. При заключване или отключване ОПЛ се записва (и преизчислява). За да се включи ОПЛ в справка за заплащане и да се осчетоводи е необходимо да бъде заключен.

4. Справка Монитор на зарежданията с гориво.
Натиска се бутона с икона бензиноколонка. Вляво от него има падащ списък, от който може да се избере за кой резервоар става дума. Към момента се използва «Двигател» - резервоара на влекача.
Отваря се диалог с изведен списък на всички зареждания и ревизии от последното в предишен ОПЛ до последното в този. Извежда се и данни за капацитета на резервоара, началната наличност и други. Извеждат се разликите за всеки шофьор - преразход или икономия и други изчислени параметри като среден разход на гориво.

4.1. Разменена зарядка и ревизия.
Понякога има проблем с разменен ред на зареждане и ревизия: ревизията идва преди зареждане на един и същи километраж и създава проблем: първо се отчита преразход, защото още не е отчетено зареждането. В такива случаи може да се размени реда на зарядка и ревизия като в колона «Ред» за ревизията се напише число 1 (или -1), така че при следващото подреждане да си сменят местата със зареждането. След промяна на реда се натиска «Обнови» в долния край на диалоговия прозорец. Извършва се преподреждане и преизчисляване на рекапитулацията за гориво, включително се променя преразхода или икономията на шофьорите.
Тази възможност е налична само за отворени ОПЛ.

STEPS/I ITINERARYSUMMARYCREATORSCREEN

2014-04-16T12:47:24Z

Asen:

== '''Обобщени пътни листи''' ==

В тази страница се създават, търсят и редактират Обобщени Пътни Листи (ОПЛ). За да се отчетат разходите по пътен лист (ПЛ) и да се изчисли заплащането на шофьорите е необходимо създаване на ОПЛ.

[[#1. Създаване на ОПЛ.|1. Създаване на ОПЛ.]]
[[#2. Търсене на ОПЛ.|2. Търсене на ОПЛ.]]
[[#3. Редактиране на ОПЛ.|3. Редактиране на ОПЛ.]]
[[#4. Справка Монитор на зарежданията с гориво.|4. Справка Монитор на зарежданията с гориво.]]
[[#4.1.|4.1. Разменена зарядка и ревизия.]]

1. Създаване на ОПЛ.
1.1. Избира се във филтъра кола и се натиска «Търси». Ако не се знае точно за коя кола се натиска търси при празен филтър.
1.2. Отдолу се показва таблица с търсената кола или всички коли, за които има необобщени ПЛ.
1.3. От табличката избираме кола и вдясно се показва списък с всички необобщени ПЛ подредени по километраж.В предпоследната колона се показва иконка с безиноколонка ако има зареждане или с датчик за гориво ако има зададена ревизия (деклариран резервоар).
1.4. Избират се желаните ПЛ чрез включване на знака (чавка) в първа колона. Могат да се използват «Избери всички» и «Изчисти избора». ПЛ се обобщават във възходящ ред според километража. Не се позволява да останат необобщени ПЛ с по-малък километраж. (ПЛ без отсечки излизат с километраж -1 и се пропускат, счита се, че те са бъдещи). Задължително е в избора да има ПЛ с ревизия. Крайно желателно е всеки ПЛ да има ревизия и да не остават висящи ПЛ след последната ревизия!
1.5. Натиска се «Създай обобщен пътен лист». Системата или извежда съобщения за грешка или отваря създадения ОПЛ.

2. Търсене на ОПЛ.
В полето «Бързо търсена» (заглавието му се вижда ако го посочим с мишката) под филтъра се въвежда номер на ОПЛ или номер на ПЛ включен към опл, който: или има служебен аванс или е първи в списъка на ОПЛ. Натиска се «Enter».
Може да се търси по вътрешни или международни ОПЛ в зависимост от полето «Международни».
ЗАБЕЛЕЖКА: при първо търсене по номер «Международни» няма значение, но ако превключим полето вече се търси само между вътрешни или международни.
Намерените ОПЛ излизат в таблицата отдолу.
С «Намери отключените» се извеждат всички отключени ОПЛ.

3. Редактиране на ОПЛ.
При избор на ОПЛ от таблицата отдолу той се отваря за преглед и редакция. Редакция е възможна само ако ОПЛ не е заключен.
Над формуляра на ОПЛ има ред инструменти - бутони и падащи списъци.
Формуляра може да се отвори на цял екран и обратно да се възстанови размера му с най-десния бутон на реда с инструменти.
Вляво от бутона за максимизиране има бутон с червен хикс за затваряне на ОПЛ.
Инструменти в левия край:
- ''Запиши'' - записват се промените и се правят необходими изчисления. Редактирани от потребителя полета не се променят. (Няма го при заключени ОПЛ).
- ''Изтрий'' - изтрива ОПЛ след потвърждение. (Няма го при заключени ОПЛ).
- ''Обнови'' - напълно обновява данните в ОПЛ. Полетата попълнени от потребителя се променят с нови от съответните каталози с тарифи (ако има). (Няма го при заключени ОПЛ).
- ''Покажи екрана за одобрение'' - прехвърля на екран за одобрения. Можем да се върнем обратно на екрана за ОПЛ с отворен текущ ОПЛ с бутона «Обратно» - стрелка наляво непосредствено вдясно то името на текущия потребител в горния край на екрана.
- ''Покажи екрана за одобрение на разходи'' - прехвърля на екран за одобрения на разходи. Можем да се върнем обратно на екрана за ОПЛ с отворен текущ ОПЛ с бутона «Обратно» - стрелка наляво непосредствено вдясно то името на текущия потребител в горния край на екрана.
- ''Заключи (Отключи)'' - заключва или отключва ОПЛ след потвърждение. Ако ОПЛ е включен в справка за заплащане на шофьорите или е осчетоводен той не може да се отключи. При заключване или отключване ОПЛ се записва (и преизчислява). За да се включи ОПЛ в справка за заплащане и да се осчетоводи е необходимо да бъде заключен.

4. Справка Монитор на зарежданията с гориво.
Натиска се бутона с икона бензиноколонка. Вляво от него има падащ списък, от който може да се избере за кой резервоар става дума. Към момента се използва «Двигател» - резервоара на влекача.
Отваря се диалог с изведен списък на всички зареждания и ревизии от последното в предишен ОПЛ до последното в този. Извежда се и данни за капацитета на резервоара, началната наличност и други. Извеждат се разликите за всеки шофьор - преразход или икономия и други изчислени параметри като среден разход на гориво.

<a id="4.1.">4.1. Разменена зарядка и ревизия.</a>
Понякога има проблем с разменен ред на зареждане и ревизия: ревизията идва преди зареждане на един и същи километраж и създава проблем: първо се отчита преразход, защото още не е отчетено зареждането. В такива случаи може да се размени реда на зарядка и ревизия като в колона «Ред» за ревизията се напише число 1 (или -1), така че при следващото подреждане да си сменят местата със зареждането. След промяна на реда се натиска «Обнови» в долния край на диалоговия прозорец. Извършва се преподреждане и преизчисляване на рекапитулацията за гориво, включително се променя преразхода или икономията на шофьорите.
Тази възможност е налична само за отворени ОПЛ.

STEPS/I ITINERARYSUMMARYCREATORSCREEN

2014-04-16T12:42:47Z

Asen: /* Обобщени пътни листи */

== '''Обобщени пътни листи''' ==

В тази страница се създават, търсят и редактират Обобщени Пътни Листи (ОПЛ). За да се отчетат разходите по пътен лист (ПЛ) и да се изчисли заплащането на шофьорите е необходимо създаване на ОПЛ.

[[#1. Създаване на ОПЛ.|1. Създаване на ОПЛ.]]
[[#2. Търсене на ОПЛ.|2. Търсене на ОПЛ.]]
[[#3. Редактиране на ОПЛ.|3. Редактиране на ОПЛ.]]
[[#4. Справка Монитор на зарежданията с гориво.|4. Справка Монитор на зарежданията с гориво.]]
[[#4.1. Разменена зарядка и ревизия.|4.1. Разменена зарядка и ревизия.]]

1. Създаване на ОПЛ.
1.1. Избира се във филтъра кола и се натиска «Търси». Ако не се знае точно за коя кола се натиска търси при празен филтър.
1.2. Отдолу се показва таблица с търсената кола или всички коли, за които има необобщени ПЛ.
1.3. От табличката избираме кола и вдясно се показва списък с всички необобщени ПЛ подредени по километраж.В предпоследната колона се показва иконка с безиноколонка ако има зареждане или с датчик за гориво ако има зададена ревизия (деклариран резервоар).
1.4. Избират се желаните ПЛ чрез включване на знака (чавка) в първа колона. Могат да се използват «Избери всички» и «Изчисти избора». ПЛ се обобщават във възходящ ред според километража. Не се позволява да останат необобщени ПЛ с по-малък километраж. (ПЛ без отсечки излизат с километраж -1 и се пропускат, счита се, че те са бъдещи). Задължително е в избора да има ПЛ с ревизия. Крайно желателно е всеки ПЛ да има ревизия и да не остават висящи ПЛ след последната ревизия!
1.5. Натиска се «Създай обобщен пътен лист». Системата или извежда съобщения за грешка или отваря създадения ОПЛ.

2. Търсене на ОПЛ.
В полето «Бързо търсена» (заглавието му се вижда ако го посочим с мишката) под филтъра се въвежда номер на ОПЛ или номер на ПЛ включен към опл, който: или има служебен аванс или е първи в списъка на ОПЛ. Натиска се «Enter».
Може да се търси по вътрешни или международни ОПЛ в зависимост от полето «Международни».
ЗАБЕЛЕЖКА: при първо търсене по номер «Международни» няма значение, но ако превключим полето вече се търси само между вътрешни или международни.
Намерените ОПЛ излизат в таблицата отдолу.
С «Намери отключените» се извеждат всички отключени ОПЛ.

3. Редактиране на ОПЛ.
При избор на ОПЛ от таблицата отдолу той се отваря за преглед и редакция. Редакция е възможна само ако ОПЛ не е заключен.
Над формуляра на ОПЛ има ред инструменти - бутони и падащи списъци.
Формуляра може да се отвори на цял екран и обратно да се възстанови размера му с най-десния бутон на реда с инструменти.
Вляво от бутона за максимизиране има бутон с червен хикс за затваряне на ОПЛ.
Инструменти в левия край:
- ''Запиши'' - записват се промените и се правят необходими изчисления. Редактирани от потребителя полета не се променят. (Няма го при заключени ОПЛ).
- ''Изтрий'' - изтрива ОПЛ след потвърждение. (Няма го при заключени ОПЛ).
- ''Обнови'' - напълно обновява данните в ОПЛ. Полетата попълнени от потребителя се променят с нови от съответните каталози с тарифи (ако има). (Няма го при заключени ОПЛ).
- ''Покажи екрана за одобрение'' - прехвърля на екран за одобрения. Можем да се върнем обратно на екрана за ОПЛ с отворен текущ ОПЛ с бутона «Обратно» - стрелка наляво непосредствено вдясно то името на текущия потребител в горния край на екрана.
- ''Покажи екрана за одобрение на разходи'' - прехвърля на екран за одобрения на разходи. Можем да се върнем обратно на екрана за ОПЛ с отворен текущ ОПЛ с бутона «Обратно» - стрелка наляво непосредствено вдясно то името на текущия потребител в горния край на екрана.
- ''Заключи (Отключи)'' - заключва или отключва ОПЛ след потвърждение. Ако ОПЛ е включен в справка за заплащане на шофьорите или е осчетоводен той не може да се отключи. При заключване или отключване ОПЛ се записва (и преизчислява). За да се включи ОПЛ в справка за заплащане и да се осчетоводи е необходимо да бъде заключен.

4. Справка Монитор на зарежданията с гориво.
Натиска се бутона с икона бензиноколонка. Вляво от него има падащ списък, от който може да се избере за кой резервоар става дума. Към момента се използва «Двигател» - резервоара на влекача.
Отваря се диалог с изведен списък на всички зареждания и ревизии от последното в предишен ОПЛ до последното в този. Извежда се и данни за капацитета на резервоара, началната наличност и други. Извеждат се разликите за всеки шофьор - преразход или икономия и други изчислени параметри като среден разход на гориво.

4.1. Разменена зарядка и ревизия.
Понякога има проблем с разменен ред на зареждане и ревизия: ревизията идва преди зареждане на един и същи километраж и създава проблем: първо се отчита преразход, защото още не е отчетено зареждането. В такива случаи може да се размени реда на зарядка и ревизия като в колона «Ред» за ревизията се напише число 1 (или -1), така че при следващото подреждане да си сменят местата със зареждането. След промяна на реда се натиска «Обнови» в долния край на диалоговия прозорец. Извършва се преподреждане и преизчисляване на рекапитулацията за гориво, включително се променя преразхода или икономията на шофьорите.
Тази възможност е налична само за отворени ОПЛ.

STEPS/I ITINERARYSUMMARYCREATORSCREEN

2014-04-16T12:33:56Z

Asen: Работа с екрана Обобщени пътни листи

== '''Обобщени пътни листи''' ==

В тази страница се създават, търсят и редактират Обобщени Пътни Листи (ОПЛ). За да се отчетат разходите по пътен лист (ПЛ) и да се изчисли заплащането на шофьорите е необходимо създаване на ОПЛ.

[[1. Създаване на ОПЛ.]]
[[2. Търсене на ОПЛ.]]
[[3. Редактиране на ОПЛ.]]
[[4. Справка Монитор на зарежданията с гориво.]]
[[4.1. Разменена зарядка и ревизия.]]

1. Създаване на ОПЛ.
1.1. Избира се във филтъра кола и се натиска «Търси». Ако не се знае точно за коя кола се натиска търси при празен филтър.
1.2. Отдолу се показва таблица с търсената кола или всички коли, за които има необобщени ПЛ.
1.3. От табличката избираме кола и вдясно се показва списък с всички необобщени ПЛ подредени по километраж.В предпоследната колона се показва иконка с безиноколонка ако има зареждане или с датчик за гориво ако има зададена ревизия (деклариран резервоар).
1.4. Избират се желаните ПЛ чрез включване на знака (чавка) в първа колона. Могат да се използват «Избери всички» и «Изчисти избора». ПЛ се обобщават във възходящ ред според километража. Не се позволява да останат необобщени ПЛ с по-малък километраж. (ПЛ без отсечки излизат с километраж -1 и се пропускат, счита се, че те са бъдещи). Задължително е в избора да има ПЛ с ревизия. Крайно желателно е всеки ПЛ да има ревизия и да не остават висящи ПЛ след последната ревизия!
1.5. Натиска се «Създай обобщен пътен лист». Системата или извежда съобщения за грешка или отваря създадения ОПЛ.

2. Търсене на ОПЛ.
В полето «Бързо търсена» (заглавието му се вижда ако го посочим с мишката) под филтъра се въвежда номер на ОПЛ или номер на ПЛ включен към опл, който: или има служебен аванс или е първи в списъка на ОПЛ. Натиска се «Enter».
Може да се търси по вътрешни или международни ОПЛ в зависимост от полето «Международни».
ЗАБЕЛЕЖКА: при първо търсене по номер «Международни» няма значение, но ако превключим полето вече се търси само между вътрешни или международни.
Намерените ОПЛ излизат в таблицата отдолу.
С «Намери отключените» се извеждат всички отключени ОПЛ.

3. Редактиране на ОПЛ.
При избор на ОПЛ от таблицата отдолу той се отваря за преглед и редакция. Редакция е възможна само ако ОПЛ не е заключен.
Над формуляра на ОПЛ има ред инструменти - бутони и падащи списъци.
Формуляра може да се отвори на цял екран и обратно да се възстанови размера му с най-десния бутон на реда с инструменти.
Вляво от бутона за максимизиране има бутон с червен хикс за затваряне на ОПЛ.
Инструменти в левия край:
- ''Запиши'' - записват се промените и се правят необходими изчисления. Редактирани от потребителя полета не се променят. (Няма го при заключени ОПЛ).
- ''Изтрий'' - изтрива ОПЛ след потвърждение. (Няма го при заключени ОПЛ).
- ''Обнови'' - напълно обновява данните в ОПЛ. Полетата попълнени от потребителя се променят с нови от съответните каталози с тарифи (ако има). (Няма го при заключени ОПЛ).
- ''Покажи екрана за одобрение'' - прехвърля на екран за одобрения. Можем да се върнем обратно на екрана за ОПЛ с отворен текущ ОПЛ с бутона «Обратно» - стрелка наляво непосредствено вдясно то името на текущия потребител в горния край на екрана.
- ''Покажи екрана за одобрение на разходи'' - прехвърля на екран за одобрения на разходи. Можем да се върнем обратно на екрана за ОПЛ с отворен текущ ОПЛ с бутона «Обратно» - стрелка наляво непосредствено вдясно то името на текущия потребител в горния край на екрана.
- ''Заключи (Отключи)'' - заключва или отключва ОПЛ след потвърждение. Ако ОПЛ е включен в справка за заплащане на шофьорите или е осчетоводен той не може да се отключи. При заключване или отключване ОПЛ се записва (и преизчислява). За да се включи ОПЛ в справка за заплащане и да се осчетоводи е необходимо да бъде заключен.

4. Справка Монитор на зарежданията с гориво.
Натиска се бутона с икона бензиноколонка. Вляво от него има падащ списък, от който може да се избере за кой резервоар става дума. Към момента се използва «Двигател» - резервоара на влекача.
Отваря се диалог с изведен списък на всички зареждания и ревизии от последното в предишен ОПЛ до последното в този. Извежда се и данни за капацитета на резервоара, началната наличност и други. Извеждат се разликите за всеки шофьор - преразход или икономия и други изчислени параметри като среден разход на гориво.

4.1. Разменена зарядка и ревизия.
Понякога има проблем с разменен ред на зареждане и ревизия: ревизията идва преди зареждане на един и същи километраж и създава проблем: първо се отчита преразход, защото още не е отчетено зареждането. В такива случаи може да се размени реда на зарядка и ревизия като в колона «Ред» за ревизията се напише число 1 (или -1), така че при следващото подреждане да си сменят местата със зареждането. След промяна на реда се натиска «Обнови» в долния край на диалоговия прозорец. Извършва се преподреждане и преизчисляване на рекапитулацията за гориво, включително се променя преразхода или икономията на шофьорите.
Тази възможност е налична само за отворени ОПЛ.

STEPS/ACCT INVOICE GENERALSHIPMENTINVOICINGSCREEN

2013-04-12T09:28:17Z

Asen:

== Фактуриране на пратки ==

'''С този екран може да се прави:'''

1. Справка дали пратки са фактурирани и какъв е балансът им от фактури.

2. Издаване на фактури и проформи за пратки.

3. Добавяне на линии с пратки към вече създадени фактури (ако те все още могат да се редактират).

4. Анулиране фактурирането на пратки чрез издаване на кредитно известие към фактура.

5. Коригиране на фактурираната сума за пратки, когато цената е променена след фактуриране с кредитно или дебитно известие.

6. Въвеждане на издадени от хартиен кочан фактури.

7. Автоматично одобряване на издадената фактура.

8. Издаване на фактура към платец, различен от този, посочен в пратката.

9. Фактуриране на допълнителни разходи или неустойки, които не са включени към цената на пратката, или сумата да се раздели във фактури за различни платци чрез ценови компоненти.

'''Кратко описание на екрана'''

В горния ляв край на екрана е разположен филтър, който има три страници (означени с 1, 2 и 3). Задължително трябва да е попълнено поне едно поле от филтъра, за да може да се търсят пратки с натискане на бутона «Търси».

Горе в средата има «Настройки» и «Съобщения». Настройките се използват за да определим важни параметри за документа, който искаме да създадем. В «Съобщения» се появяват съобщения за грешки или предупреждения, когато нещо не е наред със създаване на документа или одобряването му.

Горе вдясно има списък с издадени от момента на отваряне на екрана документи. Можем да кликнем на документ и той се отваря за преглед. Ако искаме да се върнем пак на екрана за фактуриране със запазен филтър трябва да кликнем бутона за връщане обратно горе вдясно преди бутоните за отписване и помощ (легнала на една страна купа). При посочване с мишка на този бутон се показва подсказка с името на екрана, към който ще се върнем (в случая «Фактуриране на пратки»). Ако в подсказката пише «Обратно» - ще се върнем на главния екран.

В средната част на екрана са разположени контролните бутони за маркиране на пратки и създаване на документи, а в долната част има списък с филтрирани пратки.

'''Основни операции'''

'''1. Справка дали пратки са фактурирани и какъв е балансът им от фактури.'''

Попълваме във филтъра желаните критерии за търсена и натискаме «Търси». Показва се списък с намерените пратки. Над него се вижда информация за показаните на страницата редове и общия брой намерени, например, «1 - 20 / 15064» означава: показани са линии от 1 до 20 от общо 15064. Можем да изберем колко реда искаме да виждаме на страницата (максимум 50). Със стрелките от двете страни на полето «Реда на страница» можем да прелистваме страниците, да отиваме в началото и в края на списъка.

В колона «Фактурирана» виждаме дали пратките са фактурирани. При нормални обстоятелства една пратка се маркира за фактурирана, когато стойността колона «Баланс от фактури» е равен на «Цена». Баланс от фактури представлява сума от стойностите на всички линии от фактури, в които участва пратката.

В колона «Фактура» можем да видим всички фактури, в които участва пратката. Ако кликнем на фактура тя се отваря на екрана, за връщане обратно използваме бутона за връщане горе вдясно на екрана.

'''2. Издаване на фактури и проформи за пратки.'''

Съгласно т. 1 избираме пратки за фактуриране. Можем да изберем само една пратка чрез въвеждане на нейната товарителница или много чрез другите полета във филтъра. Избираме желаните за фактуриране пратки като слагаме «чавка» в първа колона пред пратката. Можем да използваме бутоните «Маркирай всички» и «Отмаркирай всички» за групово маркиране.

Натискаме «Фактурирай маркираните» и потвърждаваме операцията с «Да». Ако има проблеми те се отварят «Съобщения». В горния десен край се показва ред със създадения документ.

Преди да фактурираме е добре да погледнем в Настройки:

- Автоматично одобряване: ако е включено след създаване на фактура системата автоматично ще се опита да я одобри и осчетоводи.

- Бизнес партньор: на кого се издава фактурата. Ако е празно автоматично ще се избере платецът на избраните пратки. Една фактура се издава само за пратки на един платец. Ако сме филтрирали по «Фактура на» това поле е автоматично попълнено с избрания партньор. Ако е избран «Бизнес партньор» най-отдолу се показват още настройки: «Варианти за фактури», «Фактура» и «Изчисти избраната фактура» (виж т.3)

- Тип на документа: можем да изберем между Фактура (официален документ) и Проформа (неофициален).

- Тип плащане: в брой и по банков път. По принцип в една фактура има само пратки с един тип на плащане. Трябва да изберем такъв тип, какъвто е типа на пратките. Може във Филтър 2 да филтрираме пратки само с даден тип на плащане.

- Произход: Системна или От кочан. Ако изберем От кочан се показват още настройки: «№» - номер на хартиения документ, «Издадена»: дата на издаване (виж т. 6).

'''3. Добавяне на линии с пратки към вече създадени фактури (ако те все още могат да се редактират).'''

Ако в «Настройки» е избран «Бизнес партньор» отдолу се показват:

- Варианти за фактури: натискаме многоточието и се показва падащ списък с фактури за партньора, които могат да се редактират. Това са или току-що създадени, но още не одобрявани фактури или фактури, които временно са одобрени с «Не» (резервирана фактура, спряна фактура). От падащия списък избираме желаната фактура, към която да добавим още пратки. Тя се показва в следващото поле:

- Фактура - тук чрез горния списък се задава фактура за добавяне на пратки към нея

- Изчисти избраната фактура - изчиства горното поле

Ако имаме зададена «Фактура» в «Настройки», с натискане на «Фактурирай маркираните» няма да се създаде нов документ, а към фактурата ще се добавят нови линии с избраните пратки.

'''4. Анулиране фактурирането на пратки чрез издаване на кредитно известие към фактура.'''

Понякога трябва да опростим сумата за дадена пратка на клиента, например, пратката е по погрешка фактурирана, но не е доставена или е сбъркан платеца.

Ако фактурата още не е одобрявана можем да изтрием директно линията от фактурата или цялата фактура ако е само за една пратка. Ако фактурата вече е била одобрена вече не трябва да се трие нищо. Когато фактурата вече е изпратена на клиента или е експортирана в официалното счетоводства не може да става дума за никакви промени по фактурите!

В такива случаи се издава кредитно известие (КИ) към дадената фактура за цялата цена на пратката, но със знак минус:

- във Филтър 3 въвеждаме номера на фактурата във «Фактура» и натискаме Enter за да се зареди фактурата в полето

- ако искаме да кредитираме само една пратка от тази фактура може във Филтър 1 да сложим и номера на товарителницата

- натискаме «Търси». В показания списък избираме желаните пратки за кредитиране

- натискаме «Анулирай с КИ маркираните» и потвърждаваме с «Да»

'''5. Коригиране на фактурираната сума за пратки, когато цената е променена след фактуриране с кредитно или дебитно известие.'''

Ако сме фактурирали пратка и после цената ѝ е променена трябва да издадем коригиращ документ. Това е кредитно известие (КИ) ако трябва да върнем пари на клиента или дебитно известие (ДИ) ако клиента трябва да доплати:

- във Филтър 3 въвеждаме номера на фактурата във «Фактура» и натискаме Enter за да се зареди фактурата в полето

- ако искаме да коригираме само една пратка от тази фактура може във Филтър 1 да сложим и номера на товарителницата

- натискаме «Търси». В показания списък избираме желаните пратки за коригиране

- натискаме «Коригирай маркираните» и потвърждаваме с «Да»

'''6. Въвеждане на издадени от хартиен кочан фактури.'''

- Съгласно т. 1 намираме пратките, които са издадени по хартиената фактура

- В Настройки избираме «Бизнес партньор» - клиента от фактурата, «Тип плащане» и задаваме «Произход»: От кочан

- Попълваме «№» и «Дата на издаване»

- избираме пратките за фактуриране

- Натискаме «Фактурирай маркираните» и потвърждаваме с «Да»

'''7. Автоматично одобряване на издадената фактура.'''

Ако в «Настройки» сме избрали «Автоматично одобряване», след създаване на документа се показва диалогов прозорец за одобряване. Ако натиснем «Да» (или «Не>) се извършва одобряване на документа. Ако той е фактура, КИ или ДИ към фактура му се присвоява официален номер и се осчетоводява. Ако някоя от операциирте пропадне се показва съобщение в «Съобщения». Можем с «Отказ» да прекратим одобряването.

'''8. Издаване на фактура към платец, различен от този, посочен в пратката.'''

Ако работим по т. 2 и зададем в «Настройки» за «Бизнес партньор» друг клиент, а не този, който е платеца на пратките операцията ще успее и ще фактурираме пратките на друг партньор. Тази операция трябва да се извършва много внимателно, за да не стават грешки!

'''9. Фактуриране на допълнителни разходи или неустойки, които не са включени към цената на пратката, или сумата да се раздели във фактури за различни платци чрез ценови компоненти.'''

Понякога се налага да се фактурират допълнителни разходи или неустойки (за клиента или за фирмата), които няма как или не искаме да включим в цената на пратката. В други случаи се налага дължимата сума за една пратка да се разпредели между двама платци. В такива случаи може да се използват ценови компоненти на пратката. В екрана за редактиране на Транспортни поръчки за пратка могат да се задават допълнителни ценови компоненти. Те могат да са за същия платец (ако не е посочен такъв, платецът е този на самата пратка) или за друг платец. Сумата може да е положителна или отрицателна. Във втория случай правим отбивка от цената за клиента - плащаме му неустойка.

Ако филтрираме по т. 1 ценовите компоненти излизат като отделни линии. Те се различават от линията със основната цена (навлото) на пратката по:

- пред номера на товарителница се показва знака плюс (+)

- в колона «Основание» вместо стандартното «навло» се вижда написаното в ценовия компонент основание (например, «неустойка»)

Фактурирането на ценови компоненти става по същия начин като обикновеното навло за пратка. Навлото на пратката и ценови компонент могат да се фактурират заедно в една фактура или в различни фактури. Ако платеца на компонента е различен, то навло и компонентът задължително са в различни фактури.

STEPS/ACCT INVOICE GENERALSHIPMENTINVOICINGSCREEN

2013-04-12T09:09:17Z

Asen:

== Фактуриране на пратки ==

'''С този екран може да се прави:'''

1. Справка дали пратки са фактурирани и какъв е балансът им от фактури (общата сума по всички фактури за всяка пратка).

2. Издаване на фактури и проформи за пратки.

3. Добавяне на линии с пратки към вече създадени фактури (ако те все още могат да се редактират).

4. Анулиране фактурирането на пратки чрез издаване на кредитно известие към фактура.

5. Коригиране на фактурираната сума за пратки, когато цената е променена след фактуриране с кредитно или дебитно известие.

6. Въвеждане на издадени от хартиен кочан фактури.

7. Автоматично одобряване на издадената фактура.

8. Издаване на фактура към платец, различен от този, посочен в пратката.

9. Фактуриране на допълнителни разходи или неустойки, които не са включени към цената на пратката, или сумата да се раздели във фактури за различни платци чрез ценови компоненти.

'''Кратко описание на екрана'''

В горния ляв край на екрана е разположен филтър, който има три страници (означени с 1, 2 и 3). Задължително трябва да е попълнено поне едно поле от филтъра, за да може да се търсят пратки с натискане на бутона «Търси».

Горе в средата има Настройки и Съобщения. Настройките се използват за да определим важни параметри за документа, който искаме да зададем. В Съобщения се появяват съобщения за грешки или предупреждения, когато нещо не е наред със създаване на документа или одобряването му.

Горе вдясно има списък с издадени от момента на отваряне на екрана документи. Можем да кликнем на документ и той се отваря за преглед. Ако искаме да се върнем пак на екрана за фактуриране със запазен филтър трябва да кликнем бутона за връщане обратно горе вдясно преди бутоните за отписване и помощ (легнала на една страна купа)

В долната част на екрана се показва списък с филтрирани пратки, а в средната част са разположени контролните бутони.

'''Основни операции'''

'''1. Справка дали пратки са фактурирани и какъв е балансът им от фактури (общата сума по всички фактури за всяка пратка).'''

Попълваме във филтъра желаните критерии за търсена и натискаме «Търси». Показва се спискъ с намерените пратки. Над него се вижда информация за показаните на страницата редове и общия брой намерени, например, 1 - 20 / 15064 означава показани линии от 1 до 20 от общо 15064. Можем да изберем колко реда искаме да виждаме на страницата (максимум 50). Със стрелките можем да прелистваме страниците, да отиваме в началото и в края на списъка.

В колона «Фактурирана» виждаме дали пратките са фактурирани. При нормални обстоятелства една пратка се маркира за фактурирана, когато стойността колона «Баланс от фактури» е равен на «Цена». Баланс от фактури представлява сума от стойностите на всички линии от фактури, в които участва пратката.

В колона «Фактура» можем да видим всички фактури, в които участва пратката. Ако кликнем на фактура тя се отваря на екрана, за връщане обратно използваме бутона за връщане горе вдясно на екрана.

'''2. Издаване на фактури и проформи за пратки.'''

Съгласно т. 1 избираме пратки за фактуриране. Можем да изберем само една пратка чрез въвеждане на нейната товарителница или много чрез другите полета във филтъра. Избираме желаните за фактуриране пратки като слагаме «чавка» в първа колона пред пратката. Можем да използваме бутоните «Маркирай всички» и «Отмаркирай всички» за групово маркиране.

Натискаме «Фактурирай маркираните» и потвърждаваме операцията с «Да». Ако има проблеми се отварят Съобщения. В горния десен край се показва ред със създадения документ.

Преди да фактурираме е добре да погледнем в Настройки:

- Автоматично одобряване: ако е включено след създаване на фактура системата автоматично ще се опита да я одобри и осчетоводи.

- Бизнес партньор: на кого се издава фактурата. Ако е празно автоматично ще се избере платецът на избраните пратки. Една фактура се издава само на един платец. Ако сме филтрирали по «Фактура на» това поле е автоматично попълнено с избрания партньор. Ако е избран Бизнес партньор най-отдолу се показват още настройки: Варианти за фактури, Фактура и Изчисти избраната фактура (виж т.3)

- Тип на документа: можем да изберем между Фактура (официален документ) и Проформа (неофициален).

- Тип плащане: в брой и по банков път. По принцип в една фактура има само пратки с един тип на плащане. Трябва да изберем такъв тип, какъвто е типа на пратките. Може във Филтър 2 да филтрираме пратки само с даден тип на плащане.

- Произход: Системна или От кочан. Ако изберем От кочан се показват още настройки: № - номер на хартиения документ, Издадена: дата на издаване (виж т. 6).

'''3. Добавяне на линии с пратки към вече създадени фактури (ако те все още могат да се редактират).'''

Ако в Настройки е избран Бизнес партньор отдолу се показват:

- Варианти за фактури: натискаме многоточието и се показва падащ списък с фактури, за партньора, които могат да се редактират, това са или създадени, но още не одобрявани фактури или фактура, която е временно одобрена с «Не» (резервирана фактура, спряна фактура). От падащия списък избираме желаната фактура, към която да добавим още пратки. Тя се показва в следващото поле:

- Фактура - тук с горния списък се задава фактура за добавяне на пратки към нея

- Изчисти избраната фактура - изчиства горното поле

Ако имаме зададена Фактура в Настройки, с натискане на «Фактурирай маркираните» няма да се създаде нов документ, а към фактурата ще се добавят нови линии с избраните пратки.

'''4. Анулиране фактурирането на пратки чрез издаване на кредитно известие към фактура.'''

Понякога трябва да опростим сумата за дадена пратка на клиента, например, пратката е по погрешка фактурирана, но не е доставена или е сбъркан платеца.

Ако фактурата още не е одобрявана можем да изтрием директно линията от фактурата или цялата фактура ако е само за една пратка. Ако фактурата вече е била одобрена вече не трябва да се трие нищо. Когато фактурата вече е изпратена на клиента или е експортирана в официалното счетоводства не може да става дума за никакви промени по фактурите!

В такива случаи се издава кредитно известие (КИ) към дадената фактура за цялата цена на пратката, но със знак минус:

- във Филтър 3 въвеждаме номера на фактурата във «Фактура» и натискаме Enter за да се зареди фактурата в полето

- ако искаме да кредитираме само една пратка от тази фактура може във Филтър 1 да сложим и номера на товарителницата

- натискаме «Търси». В показания списък избираме желаните пратки за кредитиране

- натискаме «Анулирай с КИ маркираните» и потвърждаваме с «Да»

'''5. Коригиране на фактурираната сума за пратки, когато цената е променена след фактуриране с кредитно или дебитно известие.'''

Ако сме фактурирали пратка и после цената ѝ е променена трябва да издадем коригиращ документ. Това е кредитно известие ако трябва да опростим пари на клиента или дебитно известие ако клиента трябва да доплати:

- във Филтър 3 въвеждаме номера на фактурата във «Фактура» и натискаме Enter за да се зареди фактурата в полето

- ако искаме да коригираме само една пратка от тази фактура може във Филтър 1 да сложим и номера на товарителницата

- натискаме «Търси». В показания списък избираме желаните пратки за коригиране

- натискаме «Коригирай маркираните» и потвърждаваме с «Да»

'''6. Въвеждане на издадени от хартиен кочан фактури.'''

- Съгласно т. 1 намираме пратките, които са издадени по хартиената фактура

- В Настройки избираме Бизнес партньор - клиента от фактурата, Тип плащане и Произход: От кочан

- Попълваме № и Дата на издаване

- избираме пратките за фактуриране

- Натискаме «Фактурирай маркираните» и потвърждаваме с «Да»

'''7. Автоматично одобряване на издадената фактура.'''

Ако с Настройки сме избрали «Автоматично одобряване» след създаване на документа се показва диалогов прозорец за одобряване, ако натиснем «Да» (или «Не>) се извършва одобряване на документа. Ако той е фактура, КИ или ДИ към фактура му се присвоява официален номер и се осчетоводява. Ако някоя от операциирте пропадне се показва съобщение в Съобщения.

'''8. Издаване на фактура към платец, различен от този, посочен в пратката.'''

Ако работим по т. 2 и зададем в Настройки друг Бизнес партньор, а не този, който е платеца на пратките операцията ще успее и ще фактурираме пратките на друг партньор. Тази операция трябва да се извършва много внимателно, за да не стават грешки!

'''9. Фактуриране на допълнителни разходи или неустойки, които не са включени към цената на пратката, или сумата да се раздели във фактури за различни платци чрез ценови компоненти.'''

Понякога се налага да се фактурират допълнителни разходи или неустойки (за клиента или за фирмата), които няма как или не искаме да включим в цената на пратката. В други случаи се налага дължимата сума за една пратка да се разпредели между двама платци. В такива случаи може да се използват ценови компоненти на пратката. В екрана за редактиране на Транспортни поръчки за пратка могат да се задават допълнителни ценови компоненти. Те могат да са за същия платец (ако не е посочен такъв, платец е този на самата пратка) или за друг платец. Сумата може да е положителна или отрицателна. Във втория случай правим отбивка от цената за клиента - плащаме му неустойка.

Ако филтрираме по т. 1 ценовите компоненти излизат като отделни линии. Те се различават от линията със основната цена (навлото) на пратката по:

- пред номера на товарителница се показва знака плюс (+)

- в колона «Основание» вместо стандартното «навло» се вижда написаното в ценовия компонент основание (например, «неустойка»)

Фактурирането на ценови компоненти става по същия начин като обикновеното навло за пратка. Навлото на пратката и ценови компонент могат да се фактурират заедно в една фактура или в различни фактури. Ако платеца на компонента е различен, то навло и компонент задължително са в различни фактури.

STEPS/ACCT INVOICE GENERALSHIPMENTINVOICINGSCREEN

2013-04-12T08:53:39Z

Asen:

STEPS/ACCT INVOICE GENERALSHIPMENTINVOICINGSCREEN

2013-04-12T08:32:57Z

Asen:

STEPS/ACCT INVOICE GENERALSHIPMENTINVOICINGSCREEN

2013-04-12T08:21:11Z

Asen:

STEPS/ACCT INVOICE GENERALSHIPMENTINVOICINGSCREEN

2013-04-12T08:19:29Z

Asen: /* Фактуриране на пратки */

STEPS/ACCT INVOICE GENERALSHIPMENTINVOICINGSCREEN

2013-04-12T08:18:37Z

Asen: /* Фактуриране на пратки */

STEPS/ACCT INVOICE GENERALSHIPMENTINVOICINGSCREEN

2013-04-12T07:58:50Z

Asen: Инструкции за използване на екрана «Фактуриране на пратки»

== Фактуриране на пратки ==

'''С този екран може да се прави:'''
[[1. Справка дали пратки са фактурирани и какъв е балансът им от фактури (общата сума по всички фактури за всяка пратка).]]
2. Издаване на фактури и проформи за пратки.
3. Добавяне на линии с пратки към вече създадени фактури (ако те все още могат да се редактират).
4. Анулиране фактурирането на пратки чрез издаване на кредитно известие към фактура.
5. Коригиране на фактурираната сума за пратки, когато цената е променена след фактуриране с кредитно или дебитно известие.
6. Въвеждане на издадени от хартиен кочан фактури.
7. Автоматично одобряване на издадената фактура.
8. Издаване на фактура към платец, различен от този, посочен в пратката.
9. Фактуриране на допълнителни разходи или неустойки, които не са включени към цената на пратката, или сумата да се раздели във фактури за различни платци чрез ценови компоненти.

'''Кратко описание на екрана'''

В горния ляв край на екрана е разположен филтър, който има три страници (означени с 1, 2 и 3). Задължително трябва да е попълнено поне едно поле от филтъра, за да може да се търсят пратки с натискане на бутона «Търси».

Горе в средата има Настройки и Съобщения. Настройките се използват за да определим важни параметри за документа, който искаме да зададем. В Съобщения се появяват съобщения за грешки или предупреждения, когато нещо не е наред със създаване на документа или одобряването му.

Горе вдясно има списък с издадени от момента на отваряне на екрана документи. Можем да кликнем на документ и той се отваря за преглед. Ако искаме да се върнем пак на екрана за фактуриране със запазен филтър трябва да кликнем бутона за връщане обратно горе вдясно преди бутоните за отписване и помощ (легнала на една страна купа)

В долната част на екрана се показва списък с филтрирани пратки, а в средната част са разположени контролните бутони.

'''Основни операции'''

1. Справка дали пратки са фактурирани и какъв е балансът им от фактури (общата сума по всички фактури за всяка пратка).

Попълваме във филтъра желаните критерии за търсена и натискаме «Търси».
В колона «Фактурирана» виждаме дали пратките са фактурирани. При нормални обстоятелства една пратка се маркира за фактурирана, когато стойността колона «Баланс от фактури» е равен на «Цена». Баланс от фактури представлява сума от стойностите на всички линии от фактури, в които участва пратката.
В колона «Фактура» можем да видим всички фактури, в които участва пратката. Ако кликнем на фактура тя се отваря на екрана, за връщане обратно използваме бутона за връщане горе вдясно на екрана.