|
|
| Ред 1: |
Ред 1: |
| − | | + | #REDIRECT [[Екран_Фактуриране_на_Пратки]] |
| − | == Фактуриране на пратки ==
| + | |
| − | | + | |
| − | '''С този екран може да се прави:'''
| + | |
| − | | + | |
| − | 1. Справка дали пратки са фактурирани и какъв е балансът им от фактури.
| + | |
| − | | + | |
| − | 2. Издаване на фактури и проформи за пратки.
| + | |
| − | | + | |
| − | 3. Добавяне на линии с пратки към вече създадени фактури (ако те все още могат да се редактират).
| + | |
| − | | + | |
| − | 4. Анулиране фактурирането на пратки чрез издаване на кредитно известие към фактура.
| + | |
| − | | + | |
| − | 5. Коригиране на фактурираната сума за пратки, когато цената е променена след фактуриране с кредитно или дебитно известие.
| + | |
| − | | + | |
| − | 6. Въвеждане на издадени от хартиен кочан фактури.
| + | |
| − | | + | |
| − | 7. Автоматично одобряване на издадената фактура.
| + | |
| − | | + | |
| − | 8. Издаване на фактура към платец, различен от този, посочен в пратката.
| + | |
| − | | + | |
| − | 9. Фактуриране на допълнителни разходи или неустойки, които не са включени към цената на пратката, или сумата да се раздели във фактури за различни платци чрез ценови компоненти.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | '''Кратко описание на екрана'''
| + | |
| − | | + | |
| − | В горния ляв край на екрана е разположен филтър, който има три страници (означени с 1, 2 и 3). Задължително трябва да е попълнено поне едно поле от филтъра, за да може да се търсят пратки с натискане на бутона «Търси».
| + | |
| − | | + | |
| − | Горе в средата има «Настройки» и «Съобщения». Настройките се използват за да определим важни параметри за документа, който искаме да създадем. В «Съобщения» се появяват съобщения за грешки или предупреждения, когато нещо не е наред със създаване на документа или одобряването му.
| + | |
| − | | + | |
| − | Горе вдясно има списък с издадени от момента на отваряне на екрана документи. Можем да кликнем на документ и той се отваря за преглед. Ако искаме да се върнем пак на екрана за фактуриране със запазен филтър трябва да кликнем бутона за връщане обратно горе вдясно преди бутоните за отписване и помощ (легнала на една страна купа). При посочване с мишка на този бутон се показва подсказка с името на екрана, към който ще се върнем (в случая «Фактуриране на пратки»). Ако в подсказката пише «Обратно» - ще се върнем на главния екран.
| + | |
| − | | + | |
| − | В средната част на екрана са разположени контролните бутони за маркиране на пратки и създаване на документи, а в долната част има списък с филтрирани пратки.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | '''Основни операции'''
| + | |
| − | | + | |
| − | '''1. Справка дали пратки са фактурирани и какъв е балансът им от фактури.'''
| + | |
| − | | + | |
| − | Попълваме във филтъра желаните критерии за търсена и натискаме «Търси». Показва се списък с намерените пратки. Над него се вижда информация за показаните на страницата редове и общия брой намерени, например, «1 - 20 / 15064» означава: показани са линии от 1 до 20 от общо 15064. Можем да изберем колко реда искаме да виждаме на страницата (максимум 50). Със стрелките от двете страни на полето «Реда на страница» можем да прелистваме страниците, да отиваме в началото и в края на списъка.
| + | |
| − | | + | |
| − | В колона «Фактурирана» виждаме дали пратките са фактурирани. При нормални обстоятелства една пратка се маркира за фактурирана, когато стойността колона «Баланс от фактури» е равен на «Цена». Баланс от фактури представлява сума от стойностите на всички линии от фактури, в които участва пратката.
| + | |
| − | | + | |
| − | В колона «Фактура» можем да видим всички фактури, в които участва пратката. Ако кликнем на фактура тя се отваря на екрана, за връщане обратно използваме бутона за връщане горе вдясно на екрана.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | '''2. Издаване на фактури и проформи за пратки.'''
| + | |
| − | | + | |
| − | Съгласно т. 1 избираме пратки за фактуриране. Можем да изберем само една пратка чрез въвеждане на нейната товарителница или много чрез другите полета във филтъра. Избираме желаните за фактуриране пратки като слагаме «чавка» в първа колона пред пратката. Можем да използваме бутоните «Маркирай всички» и «Отмаркирай всички» за групово маркиране.
| + | |
| − | | + | |
| − | Натискаме «Фактурирай маркираните» и потвърждаваме операцията с «Да». Ако има проблеми те се отварят «Съобщения». В горния десен край се показва ред със създадения документ.
| + | |
| − | | + | |
| − | Преди да фактурираме е добре да погледнем в Настройки:
| + | |
| − | | + | |
| − | - Автоматично одобряване: ако е включено след създаване на фактура системата автоматично ще се опита да я одобри и осчетоводи.
| + | |
| − | | + | |
| − | - Бизнес партньор: на кого се издава фактурата. Ако е празно автоматично ще се избере платецът на избраните пратки. Една фактура се издава само за пратки на един платец. Ако сме филтрирали по «Фактура на» това поле е автоматично попълнено с избрания партньор. Ако е избран «Бизнес партньор» най-отдолу се показват още настройки: «Варианти за фактури», «Фактура» и «Изчисти избраната фактура» (виж т.3)
| + | |
| − | | + | |
| − | - Тип на документа: можем да изберем между Фактура (официален документ) и Проформа (неофициален).
| + | |
| − | | + | |
| − | - Тип плащане: в брой и по банков път. По принцип в една фактура има само пратки с един тип на плащане. Трябва да изберем такъв тип, какъвто е типа на пратките. Може във Филтър 2 да филтрираме пратки само с даден тип на плащане.
| + | |
| − | | + | |
| − | - Произход: Системна или От кочан. Ако изберем От кочан се показват още настройки: «№» - номер на хартиения документ, «Издадена»: дата на издаване (виж т. 6).
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | '''3. Добавяне на линии с пратки към вече създадени фактури (ако те все още могат да се редактират).'''
| + | |
| − | | + | |
| − | Ако в «Настройки» е избран «Бизнес партньор» отдолу се показват:
| + | |
| − | | + | |
| − | - Варианти за фактури: натискаме многоточието и се показва падащ списък с фактури за партньора, които могат да се редактират. Това са или току-що създадени, но още не одобрявани фактури или фактури, които временно са одобрени с «Не» (резервирана фактура, спряна фактура). От падащия списък избираме желаната фактура, към която да добавим още пратки. Тя се показва в следващото поле:
| + | |
| − | | + | |
| − | - Фактура - тук чрез горния списък се задава фактура за добавяне на пратки към нея
| + | |
| − | | + | |
| − | - Изчисти избраната фактура - изчиства горното поле
| + | |
| − | | + | |
| − | Ако имаме зададена «Фактура» в «Настройки», с натискане на «Фактурирай маркираните» няма да се създаде нов документ, а към фактурата ще се добавят нови линии с избраните пратки.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | '''4. Анулиране фактурирането на пратки чрез издаване на кредитно известие към фактура.'''
| + | |
| − | | + | |
| − | Понякога трябва да опростим сумата за дадена пратка на клиента, например, пратката е по погрешка фактурирана, но не е доставена или е сбъркан платеца.
| + | |
| − | | + | |
| − | Ако фактурата още не е одобрявана можем да изтрием директно линията от фактурата или цялата фактура ако е само за една пратка. Ако фактурата вече е била одобрена вече не трябва да се трие нищо. Когато фактурата вече е изпратена на клиента или е експортирана в официалното счетоводства не може да става дума за никакви промени по фактурите!
| + | |
| − | | + | |
| − | В такива случаи се издава кредитно известие (КИ) към дадената фактура за цялата цена на пратката, но със знак минус:
| + | |
| − | | + | |
| − | - във Филтър 3 въвеждаме номера на фактурата във «Фактура» и натискаме Enter за да се зареди фактурата в полето
| + | |
| − | | + | |
| − | - ако искаме да кредитираме само една пратка от тази фактура може във Филтър 1 да сложим и номера на товарителницата
| + | |
| − | | + | |
| − | - натискаме «Търси». В показания списък избираме желаните пратки за кредитиране
| + | |
| − | | + | |
| − | - натискаме «Анулирай с КИ маркираните» и потвърждаваме с «Да»
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | '''5. Коригиране на фактурираната сума за пратки, когато цената е променена след фактуриране с кредитно или дебитно известие.'''
| + | |
| − | | + | |
| − | Ако сме фактурирали пратка и после цената ѝ е променена трябва да издадем коригиращ документ. Това е кредитно известие (КИ) ако трябва да върнем пари на клиента или дебитно известие (ДИ) ако клиента трябва да доплати:
| + | |
| − | | + | |
| − | - във Филтър 3 въвеждаме номера на фактурата във «Фактура» и натискаме Enter за да се зареди фактурата в полето
| + | |
| − | | + | |
| − | - ако искаме да коригираме само една пратка от тази фактура може във Филтър 1 да сложим и номера на товарителницата
| + | |
| − | | + | |
| − | - натискаме «Търси». В показания списък избираме желаните пратки за коригиране
| + | |
| − | | + | |
| − | - натискаме «Коригирай маркираните» и потвърждаваме с «Да»
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | '''6. Въвеждане на издадени от хартиен кочан фактури.'''
| + | |
| − | | + | |
| − | - Съгласно т. 1 намираме пратките, които са издадени по хартиената фактура
| + | |
| − | | + | |
| − | - В Настройки избираме «Бизнес партньор» - клиента от фактурата, «Тип плащане» и задаваме «Произход»: От кочан
| + | |
| − | | + | |
| − | - Попълваме «№» и «Дата на издаване»
| + | |
| − | | + | |
| − | - избираме пратките за фактуриране
| + | |
| − | | + | |
| − | - Натискаме «Фактурирай маркираните» и потвърждаваме с «Да»
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | '''7. Автоматично одобряване на издадената фактура.'''
| + | |
| − | | + | |
| − | Ако в «Настройки» сме избрали «Автоматично одобряване», след създаване на документа се показва диалогов прозорец за одобряване. Ако натиснем «Да» (или «Не>) се извършва одобряване на документа. Ако той е фактура, КИ или ДИ към фактура му се присвоява официален номер и се осчетоводява. Ако някоя от операциирте пропадне се показва съобщение в «Съобщения». Можем с «Отказ» да прекратим одобряването.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | '''8. Издаване на фактура към платец, различен от този, посочен в пратката.'''
| + | |
| − | | + | |
| − | Ако работим по т. 2 и зададем в «Настройки» за «Бизнес партньор» друг клиент, а не този, който е платеца на пратките операцията ще успее и ще фактурираме пратките на друг партньор. Тази операция трябва да се извършва много внимателно, за да не стават грешки!
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | '''9. Фактуриране на допълнителни разходи или неустойки, които не са включени към цената на пратката, или сумата да се раздели във фактури за различни платци чрез ценови компоненти.'''
| + | |
| − | | + | |
| − | Понякога се налага да се фактурират допълнителни разходи или неустойки (за клиента или за фирмата), които няма как или не искаме да включим в цената на пратката. В други случаи се налага дължимата сума за една пратка да се разпредели между двама платци. В такива случаи може да се използват ценови компоненти на пратката. В екрана за редактиране на Транспортни поръчки за пратка могат да се задават допълнителни ценови компоненти. Те могат да са за същия платец (ако не е посочен такъв, платецът е този на самата пратка) или за друг платец. Сумата може да е положителна или отрицателна. Във втория случай правим отбивка от цената за клиента - плащаме му неустойка.
| + | |
| − | | + | |
| − | Ако филтрираме по т. 1 ценовите компоненти излизат като отделни линии. Те се различават от линията със основната цена (навлото) на пратката по:
| + | |
| − | | + | |
| − | - пред номера на товарителница се показва знака плюс (+)
| + | |
| − | | + | |
| − | - в колона «Основание» вместо стандартното «навло» се вижда написаното в ценовия компонент основание (например, «неустойка»)
| + | |
| − | | + | |
| − | Фактурирането на ценови компоненти става по същия начин като обикновеното навло за пратка. Навлото на пратката и ценови компонент могат да се фактурират заедно в една фактура или в различни фактури. Ако платеца на компонента е различен, то навло и компонентът задължително са в различни фактури.
| + | |
